Ursula Andress

جیمز باند اصلی (نیون) پس از ماجرایی عاطفی با ماتاهاری، اعلام بازنشستگی می کند؛ اما وقتی معلوم می شود که سازمان تبهکاری بین المللی »اسمرش« قصد تسخیر جهان را دارد، به کار بر می گردد...

پس از سرقت از یک جواهر فروشی در کانادا، دو فرد آمریکایی یک ملاقات را در نزدیکی مرزهای ایالات متحده ترتیب می دهند تا غنائم را تقسیم کنند. یکی از آنها در راه با ماشینش تصادف و در متل ایزوله گیر می کند و ...

"جیمز باند" ( کانرى ) براى تحقیق درباره‏ى قتل یکى از مأموران سازمان جاسوسى انگلستان به جاماییکا فرستاده مى‏ شود. در آن جا متوجه دخالت « دکتر نو » ( وایزمن ) مرد متنفذ و مرموز منطقه در این جریان و ارتباط او با سازمان تبهکارى بین‏ المللى « اسپکتر » مى‏ شود...