در سال 1600 در ژاپن، در طلوع یک جنگ داخلی قرن، لرد یوشی توراناگا در حال مبارزه برای جان خود است، زیرا دشمنانش در شورای سلطنت علیه او متحد می شوند، زمانی که یک کشتی مرموز اروپایی در نزدیکی فرو رفته است. دهکده ی ماهی گیری. خلبان انگلیسی آن، جان بلکثورن، با اسرار همراه است که می تواند به توراناگا کمک کند تا ترازو قدرت را بالا ببرد و نفوذ هولناک دشمنان خود بلکثورن - کشیشان یسوعی و بازرگانان پرتغالی - را نابود کند. سرنوشت توراناگا و بلکثورن به طور جدایی ناپذیری به مترجم آنها، تودا ماریکو، یک نجیب زاده مسیحی مرموز و آخرین از یک خط رسوایی گره خورده است. ماریکو در حین خدمت به اربابش در میان این چشم‌انداز پرتنش سیاسی، باید همراهی تازه‌اش را با بلکثورن، تعهدش به ایمانی که او را نجات داد و وظیفه‌اش در قبال پدر مرحومش را آشتی دهد.
